Каким образом реализуется право наследников на обязательную долю в наследстве?

Всё по плану: как получить наследство и избежать долгов

Сложности с наследством

О том, что может помешать реализации воли наследодателя, в ходе конференции «Право.ру» рассказала Екатерина Маркова, руководитель практики наследования UFG Wealth Management. Кроме очевидного – того, что есть вероятность признания завещания недействительным, существует еще целый ряд опасностей.

Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1119 ГК), именно эти правила часто оказываются и самой главной проблемой, поскольку обязательную долю не выделяют. В результате всё идёт не так, как задумал наследодатель. «Чтобы избежать этого риска, нужно грамотное четкое наследственное планирование. Можно использовать завещательный отказ, который тоже учитывается при расчете обязательной доли. И, естественно, проблему можно решить через назначение душеприказчика», – отметила Маркова.

Наследственное планирование позволяет не только передать управление бизнесом нужному правопреемнику и предотвращает дробление бизнеса, , но и дает возможность назначить исполнителя завещания – душеприказчика, у которого достаточно широкий круг полномочий. Основная причина его назначения – обеспечение охраны имущества и управление бизнес-активами, а также контроль за тем, чтобы имущество перешло к преемникам на основании воли завещателя.

Екатерина Маркова, руководитель практики наследования UFG Wealth Management

Брачно-семейные отношения также могут содержать в себе риски. Нивелировать их может брачный договор или соглашение о разделе имущества, которые заключаются до или одновременно с завещанием. С 1 сентября 2018 года к инструментам, которые позволят подстраховаться, добавится и наследственный фонд. Однако пока неясно, как этот механизм, успешно применяемый за рубежом, будет работать в России. Остаются и бизнес-риски: заморозка активов, рейдерский захват, появление кредиторов или не вовлеченных в бизнес наследников.

Злоупотребления в наследстве

Существуют как системные, так и частные причины злоупотреблений при наследовании бизнеса. В числе первых – значительный временной разрыв между открытием наследства и удостоверением наследственных прав и недостаток правовых механизмов, направленных на то, чтобы сохранить наследственную массу. «Нужны меры, которые позволяли бы оперативно заморозить наследство. Сейчас от момента возникновения проблемы до введения обеспечительных мер, на которые суд идет крайне неохотно, проходит слишком много времени», – говорит Галина Павлова, управляющий партнер «Павлова и партнеры». Она отмечает и другие причины перегибов при наследовании – например, недостаточность правовых инструментов для планирования или ограниченная возможность контроля за действиями доверительного управляющего. Не менее значимы и субъективные факторы – конфликты между наследниками, неопытные доверительные управляющие или отсутствие у наследников полной и достоверной информации и документов о составе наследуемого имущества. Так, часто невозможно получить выписку о том, что наследодатель является акционером крупной компании, привела пример Павлова.

Необходимо направить усилия на создание, упрочение правовых механизмов, обеспечивающих сохранность наследственной массы. Надо дать нотариусу инструменты, которые позволили бы ему по своей инициативе принимать меры к охране имущества. Хорошо бы прописать такую возможность в ГК.

Галина Павлова, управляющий партнер «Павлова и партнеры»

Александра Игнатенко, член Правления Федеральной нотариальной палаты, затронула тему наследственных фондов, которые появятся в России с 1 сентября текущего года. «Закон приняли быстро при наличии больших возражений и со стороны ученых, и ФНП, и исполнительной власти: давая норму, надо дать и инструменты для ее исполнения», – обозначила она основную проблему в этой области.

В общении с клиентом задача нотариуса – не просто изложить, что сказал завещатель, но и поговорить, посоветовать, задать вопрос по поводу того, что будет с бизнесом, – об этом часто просто не задумываются, отметила Игнатенко. Не менее важна и техническая сторона вопроса: к сожалению, далеко не все в нотариате готовы принять активно внедряемые новые технологии, признала представитель ФНП. При существенных переменах как в законодательстве, так и в системе работы нотариата, который уходит от документов на бумаге, нотариусу надо быть в авангарде. «Часто можно услышать ответ от нотариуса: «Мы это не делаем». Наша задача – чтобы все могли совершать нотариальные действия, которые обязаны совершить», – заметила Игнатенко.

О важности профессионализма и добросовестности доверительного управляющего говорил и Леонид Афендиков, управляющий директор Alvarez & Marsal. Если в наследственную массу входит бизнес, есть необходимость принимать управленческие решения ежедневно, в противном случае через полгода наследники могут получить уже компанию-банкрот, поэтому хотелось бы, чтобы законодательство позволяло быстро назначить администратора, заметил он. Александра Игнатенко, в свою очередь, отметила, что по-прежнему не решен вопрос о финансировании доверительного управления, который наиболее остро стоит там, где речь идет о малом бизнесе, и оплата может перекрыть стоимость наследства.

Долги в наследство

Наследник может получить не только активы – есть вероятность, что ему придется покрывать и существующие у наследодателя задолженности. Вопросы общих долгов супругов при наследовании осветила Ольга Пучкова, ведущий эксперт группы семейного и наследственного права «Пепеляев Групп». Она уделила значительное внимание тому, является ли выделение супружеской доли правом или обязанностью нотариуса. На практике есть аргументы в пользу обеих позиций. За первую говорит то, что супруг может и не претендовать на долю. Кроме того, речь о праве, а не обязанности, идет в регламенте совершения нотариальных действий, и такой же подход подтверждает 9-й пленум Верховного суда, где говорится, что супруг вправе подать заявление об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время брака. «Кроме того, расходы на выделение доли могут быть значительными, и, если речь идет об обязанности нотариуса, то ему можно предъявить претензии, указав, что он вводит наследника в необоснованные расходы», – добавила Пучкова. Еще один аргумент в пользу первой позиции – презумпция исключительной осведомленности супруга об источниках средств на приобретение имущества.

Однако есть и сторонники противоположного подхода, которые говорят, что выделить долю – обязанность нотариуса. Имущество, нажитое в браке, – совместная собственность, если договором между ними не установлен иной режим, напоминают они. Кроме того, у наследодателя могут быть долги, о которых может знать супруг, и бывает, что он отказывается от наследства, понимая, что долг его перекроет, привела пример Пучкова.

Еще одна проблема при выделении доли – долги.

Правовой вопрос: чей долг – общий или личный? Презумпция какого долга отражена в законе? Чтобы определиться с ответом, надо иметь в виду процессуальный момент: презумпция общего долга супругов предполагает доказывание в суде негативного факта, а презумпция личного — доказывание позитивного факта, подтверждающего, что деньги тратились на нужды семьи. Исходя из этого, второй вариант оказывается более логичным и приемлемым.

Ольга Пучкова, ведущий эксперт группы семейного и наследственного права «Пепеляев Групп»

Александр Сагин, начальник юридического отдела Федеральной нотариальной палаты, уточнил, что ФНП придерживается позиции, что выделение доли – право, а не обязанность нотариуса. Он также рассказал об особенностях оформления наследственных прав при наличии задолженностей. В ходе выступления он подчеркнул, что нотариус не может сообщить кредитору о наследнике по ряду причин. Если свидетельство о праве на наследство уже выдано, он не вправе сообщать о совершенных действиях, в том числе и кредиторам, а до выдачи свидетельства знать доподлинно, кто будет являться наследником, он не может, отметил Сагин.

Анна Волынец, ведущий юрист консультационной группы «Прайм Эдвайс», рассказала, как совместить наследование, банкротство и процесс. Она осветила процессуальные вопросы дел о банкротстве умершего гражданина, возникающие до того, как истек срок принятия наследства. Волынец обратила внимание, что интересы «должника» в этот период, судя по практике, представляет нотариус. Но часто вызывает вопросы то, сохраняется ли при этом тайна завещания или информация об активах, указанных в завещании, может быть получена финансовым управляющим. Тайна завещания сохраняется, но только в части условий о наследниках, отметила Волынец, а об активах можно узнать из завещания с условием о создании наследственного фонда. Также она рассмотрела вопрос о возможности правопреемства в спорах о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности в случае смерти контролирующего лица. Оптимальное решение – при рассмотрении дела в первой инстанции и до вынесения определения, в котором делаются выводы о том, что основания для привлечения к субсидиарной ответственности есть: правопреемство невозможно, и дело прекращают. Если же определение о привлечении к субсидиарной ответственности уже вынесено, правопреемство возможно. В этом вопросе спикер предложила обратиться к опыту СОЮ – например, использовать принцип, установленный для требований об алиментах, или же признать широкие дискреционные полномочия суда и дать возможность в каждом деле определять, есть ли связь с личностью, исключающая возможность правопреемства.

Тему продолжил Рустем Мифтахутдинов, к. ю. н., доцент МГЮА, который заметил, что долг, который вытекает из субсидиарной ответственности при банкротстве, никак не связан с личностью – даже по алиментам, если сумма зафиксирована, непонятно, зачем ограничивать оборотоспособность этих прав. Среди основных правоприменительных проблем, касающихся добросовестности наследников и банкротства умершего, он выделил вопрос о наступлении субсидиарной ответственности. «Наследником может быть ребенок или супруга, которые вообще не знали о бизнесе. И получается, что им надо защищаться. Суды, жалея таких наследников, выдумывают конструкцию связи с личностью, по сути же дают защиту наследнику», – заметил Мифтахутдинов. При этом если наследник, к примеру, теневой бенефициар бизнеса наследодателя, едва ли можно предоставлять ему подобную защиту, указал юрист.

Международное наследование

Необходимость наследовать крупные активы, находящиеся в разных юрисдикциях, существенно усложняет процесс наследования. Сложности обычно возникают из-за того, что нотариусы не вникают в иностранное законодательство и международные соглашения. Виктория Пинхасова, партнер Юридического бюро «Аронов и Партнеры», обсудила с аудиторией последствия наследования с учётом коллизии юрисдикций. Так, если в России наследство не облагается налогом, то в других юрисдикциях он может достигать 60%, а супруги являются наследниками не первой, а третьей или четвертой очереди, напомнила она. Сложности возникают и в ситуациях, когда наследником является нерезидент. Имеет значение и место составления завещания, указала Пинхасова.

При этом, несмотря на инструменты, позволяющие спланировать наследство с иностранным элементом, рисков не избежать. Алексей Станкевич, управляющий директор Phoenix Advisors, рассказал о спорах за имущество между трастами и наследниками. Он также сравнил трасты и наследственные фонды, и результат такого сравнения в пользу первых. Он указал и на такие особенности траста, как фактическое отсутствие на практике безотзывных трастов, прозрачность владения, сохранения контроля собственником. Есть и потенциальные риски оспаривания передачи имущества в траст. Типичный повод – невключение наследников в состав бенефициаров. «Я бы параллельно оформлял завещание, указывал в нем четко имущество для каждого, подчеркивая, что кроме этого прав у них нет, чтобы минимизировать возможность идти за другими активами», – посоветовал Станкевич. Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group, перечислил признаки притворности траста.

Завершилось обсуждение вопросов наследственного права выступлением Ильи Радченко, члена Правления Московской городской нотариальной палаты, который рассказал о действиях и возможностях российского нотариуса при наследовании с иностранным элементом.

Проблемы реализации наследниками права на обязательную долю

Рубрика: Юриспруденция

Дата публикации: 30.11.2019 2019-11-30

Статья просмотрена: 322 раза

Библиографическое описание:

Прокопьева, И. О. Проблемы реализации наследниками права на обязательную долю / И. О. Прокопьева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 48 (286). — С. 284-286. — URL: https://moluch.ru/archive/286/64565/ (дата обращения: 09.10.2021).

В статье рассматриваются проблемы института обязательной доли при наследовании в Российской Федерации точки зрения прав и обязанностей наследников и наследодателя. Проводится анализ справедливости ограничения нормами закона свободы волеизъявления наследодателя с целью совершенствования института обязательной доли.

Ключевые слова: обязательная доля, наследственное право, завещание, наследодатель, наследник.

Правило об обязательной доле в наследстве проявляется в тех нормах закона, которые, несмотря на свободу завещания, запрещают лишать наследства тех лиц, которые оказались по состоянию здоровья или по возрасту нетрудоспособными [2].

Обязательная доля — традиционный институт наследственного права, обладающий социально-экономической и нравственной нагрузками. В силу прямого указания закона и вне зависимости от содержания завещания наиболее социально слабые лица, то есть обязательные наследники, круг которых четко определен Гражданским кодексом Российской Федерации, наследуют после смерти наследодателя не менее половины доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону. Анализируя законодательство о положении об обязательной доле, возникает вопрос: является ли обязательная доля наследственной долей или представляет собой только право требования обязательственного характера к остальным наследникам? Большинство ученых придерживаются мнения, что завещатель не может лишить своих нетрудоспособных детей и других нетрудоспособных наследников той доли, которая причиталась бы им в силу прямого указания закона, то есть наследственная доля это и есть право на обязательную долю. Также в нотариальной практике часто встречается, что наследник имеет право не только на обязательную долю, но и на долю, причитающуюся ему по закону, соответственно обязательная доля наследника входит в состав наследуемой доли по закону, при условии, что обязательная доля не больше наследуемой доли по закону, и выдается нотариусом неразрывно.

Гражданский кодекс Российской Федерации рассматривает правило об обязательной доле в отдельной статье [1]. При этом расположение данной статьи находится в главе «Наследование по закону», однако анализ положений данной статьи позволяет сделать вывод, что обязательная доля имеет смысл лишь при наследовании по завещанию. При наследовании по закону все наследники обязательной доли так будут призываться к наследованию как преемники первой очереди.

Следует отметить, что обязательная доля с точки зрения ограничения завещательной свободы наследодателя, законодательное закрепление положений об обязательной доле не препятствует завещателю распорядиться своим имуществом по личному усмотрению, в обязанности нотариуса входит разъяснение завещателю содержания статьи об обязательной доле, также в завещании делается отметка об этом разъяснении. Однако наследник, имеющий право на обязательную долю, в определенных случаях может отказаться от наследования, право наследовать может быть утрачено, и его доля может быть уменьшена. Таким образом, положение об обязательной доле ограничивает не свободу воли завещателя, а реализацию выраженной в завещании воли наследодателя.

Наиболее актуальные правовые задачи, могущие возникнуть при переходе доли обязательного наследника. Особенно этот вопрос актуален в современном обществе [3], медицина шагнула далеко вперед и теперь каждой семье доступна такая процедура, как экстракорпоральное оплодотворение, то есть ЭКО. В настоящее время отношения, регулирующие эту сферу законодательно подкреплены только — приказом Министерства здравоохранения РФ от 26 февраля 2003 г. № 67 «О применении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия». Актуальность вопроса, заключается в том, что в Российской Федерации ЭКО не только доступно с финансовой стороны, ведь порой такая процедура предоставляется бесплатно, но и с нравственной и духовной точки зрения семейные пары при невозможности зачать естественным путем не брезгуют и часто прибегают к такому способу оплодотворения. Метод экстракорпорального оплодотворения практикуется в мире уже около четырех десятилетий, за это время благодаря этой процедуре во всем мире родилось около пяти миллионов детей. Согласно статистике за 2017 и 2018 года процент детей рожденных по данной методике среди общей массы новорожденных детей Российской Федерации составил 0,7–1,5 %.

Однако для наследования популярность ЭКО ведет к ряду правовых сложностей. Так, например, при использовании в ЭКО метода термальной обработки низкой температурой эмбрионы сохранят жизнеспособность в течение долгих лет и впоследствии могут быть «разморожены» и перенесены в тело женщины. Все же совершенно очевидно, что за время заморозки родитель может умереть, и тут возникает вопрос: как защитить наследственные права его будущего ребенка, если, оплодотворение произошло после смерти родителя или после истечения срока для принятия наследства? Будет ли являться этот ребенок наследником? И все же при возможной практической сложности в части доказывания родственных отношений через суд, а также при трудностях в определении правового статуса такого ребенка как наследника, все же это сделать возможно, и ребенок сможет получить наследство. Однако, не смотря на то, что в судебном порядке восстановить права такого ребенка возможно, это не упрощает процедуру для второго родителя, поэтому вопрос о юридическом положении лиц, рожденных с применением экстракорпорального оплодотворения требует немедленного законодательного разрешения в части внесения изменений в круг лиц, прозывающихся к наследованию.

Относительно правопреемства, возникающего в рамках правоотношения, связанного с реализацией права на обязательную долю, важно помнить, что главная особенность объекта вызвана спецификой выделения необходимой доли.

Таким образом, в счет обязательной доли наследник может получить любое имущество, в связи с тем, что при расчете обязательной доли во внимание принимается все наследственное имуществ, как завещанное, так и не завещанное.

Согласно гражданскому законодательству особенность объекта обязательной доли заключается в том, что при наличии незавещанной части наследственного имущества право на обязательную долю удовлетворяется полностью из незавещанной части, и только если этой части недостаточно, нотариус высчитывает дефицитную часть обязательной доли из завещанного имущества. Любом случае, реализовавшееся право через получение обязательной доли наследник получает определенное наследственное имущество [4].

Также одним из актуальных вопросов о возможности наследодателем распорядиться на момент смерти тканями и органами своего организма. При если предположить, что законодатель включит части тела и органы человека в наследственную массу, то будет затруднительно оценить такое наследственное имущество, соответственно будет трудно вычислить обязательную долю.

В цивилистике существует мнение, согласно которому части тела, ткани и органы человека обладают необходимыми признаками, дающими основание причислить их к вещам. Некоторые российские ученые считают, что при отделении от организма органы становятся самостоятельными предметами материального мира, способными удовлетворять определенные потребности. В зарубежном законодательстве, а именно в Соединенных Штатах Америки, чести тела, ткани и органы человека закреплены как объекты гражданско-правового оборота и переходят к ближайшим родственникам наследодателя как право на тело умершего.

В законодательной практике Франции есть возможность завещать свои части тела, ткани и органы, при этом составляющие человеческого организма не входят в состав наследств наследственной массы и, соответственно, наследники, в том числе обязательные наследники не могут претендовать на такое имущество.

Российское законодательство не регулирует этот вопрос и в каком направлении пойдет наследственная практика неизвестно, и все же несмотря на то что отделенные от организма ткани и органы человека отвечают признакам материальности, признать их вещью, в том числе наследственной массой, нецелесообразно, так как такое законодательное решение повлечет их необоснованное вовлечение в гражданский оборот. Однако можно предположить, что у наследодателя в Российской Федерации есть возможность распорядиться своими тканями и органами на момент смерти посредством института завещательного возложения, в силу общеполезности целей. При этом в данном случае эти органы и ткани в наследство не включаются, оценке не подлежат и, соответственно, не принимаются во внимание при расчете обязательной доли.

Таким образом, рассмотрение отдельных вопросов, связанных с наследованием обязательной доли, приводит к следующим выводам, современное российское законодательство закрепило обязательную долю в гражданском праве, наследники, имеющие право на обязательную долю защищены со всех сторон и их права законодательно не могут быть ущемлены, однако часть рассмотренных вопросов приводит к мнению, что усовершенствовать наследственное законодательство в России целесообразно.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.
2. Блинков О. Е. Понятие, сущность и основания иждивения (наследственно-правовой аспект) / О. Е. Блинков // Наследственное право. — 2015. — № 4. — С. 44.
3. Лебедева А. В. Обязательная доля в наследстве: история и современность / А. В. Лебедева // Наследственное право. — 2014. — № 1. — С. 27.
4. Соловьева Г. В. Совершенствование правового регулирования обязательной доли в наследстве / Г. В. Соловьева// Нотариальный вестник. — 2013.– № 2. — С. 69.

Право на обязательную долю в наследстве

Воля умершего, выраженная в установленной форме, обязательна к исполнению по общему правилу.

Понятие права на обязательную долю в наследстве

В целях обеспечения прав отдельных членов семьи ввиду их уязвимости, законодатель предусмотрел случаи, когда от этого правила допустимо определенное отступление в пользу таких членов семьи. Данное отступление в гражданско-правовой доктрине именуется правом на обязательную долю в наследстве.

Понятию право на обязательную долю в наследстве посвящена целая норма ГК РФ, вместе с тем конкретней формулировки в статье 1149 ГК РФ не содержится, а упоминаются только случаи и лица, на которых данное право распространяется.

Исходя из общего смысла статьи, право на обязательную долю в наследстве выступает в качестве механизма:

• гарантий имущественных прав отдельных лиц, которые при жизни наследодателя материально от него зависели в силу объективных обстоятельств;
• ограничения распорядительной воли наследодателя, который по своим личным убеждениям решил исключить эту категорию лиц из числа наследников, тем самым ущемляя их имущественные права, а порой и лишая средств к существованию.

При возникновении вопросов по делам о наследстве, веспользуйтесь нашей БЕСПЛАТНОЙ консультацией

Особенности прав

Определение круга лиц, которые могут претендовать на долю в открывшемся наследстве вне существующего завещания, имеет свои особенности. К числу таких особенностей относятся следующие:

• • обязательная доля и право на нее не зависят от признания необходимости выделения этой доли со стороны остальных получателей наследства. Даже их несогласие не лишит обязательного наследника прав на долю, если последний не выкажет свой отказ добровольно;
  • наследники, кроме первой очереди, в том числе по представлению, не могут претендовать на обязательную долю, если не находились на протяжении года предшествующего кончине наследодателя на иждивении;
  • обязательная доля причитается наследникам кроме иждивенцев наследодателя, независимо от того, проживали они вместе с умершим или нет. Для последнего проживание вместе с умершим — обязательное условие;
  • отпрыски, в отношении которых после кончины наследодателя осуществлено усыновление, сохраняют право наследования, в том числе и обязательной доли. Это обусловлено тем, что фактически отношения с покойным, который выступал матерью или отцом, не прекращались. А вот ситуация с усыновленными отпрысками в период жизни наследодателя обратная. Наследовать такие лица не могут, поскольку правовые связи, основанные на родстве, утрачены. Такая особенность не распространяется на случаи сохранения правоотношений с одним из родителей, когда умер второй, или с родней скончавшегося по их просьбе и при согласии на сохранение правоотношений усыновителя;
  • размер доли, причитающейся в обязательном порядке, определен половиной и более от законной, как если бы отсутствовала письменная воля покойного. Лицо ее получит, если в завещании фигурирует, но его завещательная доля не дотягивает до минимально установленной законом обязательной либо вовсе отсутствует в нем;
  • обязательная доля не передается в порядке представления;
  • отказать или уменьшить обязательную долю наследника вправе только суд, учитывая имущественное положение обязательного получателя, при наличии оснований в законе;
  • обязательные наследники могут судом быть признаны как недостойные по общим правилам.

Признание прав

Защита прав обязательных наследников, оставленных без положенной доли, осуществляется через суд в исковом порядке. От истца-наследника потребуется подать иск о признании права на обязательную наследственную долю. Зачастую таким правом признания доли пользуются:

• • иждивенцы — не родственники умершего, независимо от того, было ли завещание или нет;
  • иные обязательные наследники, когда имело место завещание, в которое последние в качестве таковых не попали, или размер завещательной доли меньше обязательной.

По результатам рассмотрения дела судебным решением осуществляется признание такого права либо нет. В первом случае у истца-наследника есть все основания идти к нотариусу с решением за оформлением своей обязательной доли.

Реализация права на обязательную долю

Реализуется право на обязательную долю несколькими способами, зависящими от того, все ли имущество, находящееся в собственности завещателя, распределено письменной волей или есть часть собственности, на которую наследники претендуют в законном порядке.

Если завещание охватило всю собственность завещателя, то обязательная доля выделяется из состава этой собственности.

Если же есть иная собственность, которая не оговорена завещанием, то изначально обязательная доля выделяется за счет этой собственности, после чего, если ее недостает, оставшуюся часть выделяют из собственности, которая завещана.

Существуют случаи, когда на имущество, не включенное в завещание, наследник может претендовать как на праве обязательной доли и как законный наследник из очереди, представляемой к наследованию. В таком случае обязательная доля покрывается законной долей и дополнительно не выделяется.

Однако, если доля обязательная превышает законную, то разница будет возмещаться за счет собственности, распределенной по завещанию, но не из оставшейся для остальных наследников по закону. В таком случае будет иметь место ограничение прав наследника по завещанию.

Лица, имеющие право на обязательную долю наследства

Наделены правом обязательной доли следующие лица:

1. отпрыски скончавшегося, как кровные, так и усыновленные, которые не достигли совершеннолетия либо являются нетрудоспособными;

2. муж (жена) скончавшегося, родители, как биологические, так и выступающие умершему усыновителями, если являются нетрудоспособными;

3. нетрудоспособные иждивенцы, к которым отнесены:

• наследники из любой предусмотренной в законе очереди наследования, которые на день открытия наследства являлись нетрудоспособными, на протяжении последнего года жизни скончавшегося были его иждивенцами и не входят в число наследников очереди, представляемой к наследству. Совместное проживание наследодателя и такого наследника не требуется;
• лица, которые по закону не относятся ни к одной из очередей, но год жизни наследодателя, предшествовавший его кончине, находились у него на иждивении по причине нетрудоспособности и проживали совместно.

Лица, на которых распространяется такое право, ограничены перечнем, содержащимся в ГК РФ, и иные лица претендовать на распространение данной нормы на них не имеют право.

При этом под нетрудоспособными понимаются лица, возраст которых – общий пенсионный и старше, а также признанных медицинским заключением инвалидом I, II, III группы. Наличие пенсии по инвалидности или по возрасту на признание их таковыми значение не имеет.

Лица, вышедшие на пенсию по основаниям, признанным льготными, законом не рассматриваются в качестве нетрудоспособных.

Дети умершего до 18 лет, как учащиеся, так и работающие, равно вступившие в брак или эмансипированные, всегда имеют право на обязательную долю.

Лишение права на наследство

Лишение права наследования относится к судебной компетенции. Именно решением суда, последний лишается прав на обязательную долю в открывшемся наследстве.

Закон не предусматривает обязанности прописывать обязательные доли и их наследников. Поэтому не исключена ситуация, когда при составлении письменной воли обязательные наследники в нем не фигурировали либо вовсе содержится формулировка об исключении их из числа таковых, а к моменту открытия наследства, те лица, которые при составлении завещания подпадали под категорию обязательных наследников либо перестали под нее попадать (дети стали совершеннолетними и т.д.) либо умерли.

Право на обязательную долю в наследстве

Обязательная доля в наследстве – это установленная законом часть наследственного имущества, которая полагается наследникам первой, второй или третьей категории. Те лица, которые согласно законодательству РФ имеют полное право на получение законной обязательной доли наследства, не могут быть лишены ее, независимо от обстоятельств и причин.

Что такое «обязательная доля»

Об обязательной доле в наследстве указанно в статье 1149 ГК РФ. В данной статье речь идет о том, кто имеет право на гарантированную долю, какие ее размеры, а также о различных вопросах, которые могут возникнуть в процессе вступления в права наследства и пути их решения. Обязательная доля в наследстве при завещании полагается тем, на чье имя было составлено это завещание, поскольку данный документ содержит последнюю волю наследодателя и имеет юридическую силу. Также гарантированная законом часть наследства полагается определенным лицам, которые относятся к той или иной категории наследников для решения их временных материальных и финансовых проблем, вызванных смертью наследодателя, который при жизни до конца своих дней был их финансовой опорой и обеспечивал материально.

В зависимости от количества наследников, имеющих право на получение «обязательного» наследства, оно делится между ними в соответствующих пропорциях. Если наследодатель завещал все свое имущество государственному музею, но у него есть сын, то часть наследства полагается именно отпрыску покойного, а только потом то, что останется, переходит во владения музея.

Само определение обязательной доли применяется только в особых случаях, когда наследодатель все свое имущество перед смертью завещал кому-то, а упомянуть в завещании своих прямых наследников, которые имеют право наследования в соответствии с законом, забыл или не захотел. Также бывают случаи, когда по завещанию первоочередным наследникам полагается часть меньше, чем установлено на законодательном уровне.

Если человек вступает в права наследства согласно закону, без завещания, просто потому, что является первоочередным наследником, то понятие обязательной доли к нему не применяется. Другими словами, если те, кто имеет право на гарантированную законом долю, но они не относятся к наследникам первой (второй или третьей) очереди, они все равно получат свою долю независимо от того, сколько есть первоочередных наследников и уменьшается ли их доля при данных обстоятельствах или нет.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Многих людей интересует, кто имеет право на получение обязательной доли в наследстве по завещанию. Всего существует четыре категории наследников:

• дети, супруг(а), родители;
• дед, баба, братья и сестры (по одному или по обеим родителям);
• родные дяди и тети;
• племянники и другие дальние родственники.

Каждая категория получает право наследования лишь в случае полного отсутствия наследников, относящихся к предыдущей категории, или если они официально оформили отказ от своей доли. Если дети отказались, а родителей и супруга уже нет в живых, то право на наследство приобретают дед с бабой и братья с сестрами в равных долях.

Законодательством также определены лица по праву представления:

• для наследников первой категории – это внуки;
• для наследников второй категории – племянники;
• для представителей третьей категории – двоюродные братья и сестры.

Внимание! Нерожденные дети умершего человека также имеют полное право претендовать на обязательную часть его имущества.

Независимо от очередности получения прав наследования, законом определены лица, которые имеют право на обязательную долю, независимо от существующих наследников и завещания. Обязательные доли в наследстве по закону полагаются следующим лицам:

• дети родные и усыновленные, возраст которых младше 18-ти лет;
• дети, независимо от их возраста, родные и усыновленные, которые признаны нетрудоспособными;
• муж (жена) наследодателя, признанные нетрудоспособными согласно законодательству РФ (нетрудоспособность должна быть постоянной, а не временной);
• иждивенцы наследодателя, которые признаны таковыми согласно Постановления Пленума ВС РФ №9 от 29 мая 2012 года и являются нетрудоспособными (речь идет о лицах, содержащихся на иждивении у наследодателя не менее шести месяцев до наступления дня смерти).

Лишены права на наследование обязательной доли в наследстве и не считаются иждивенцами лица, которым помощь (материальная, финансовая) не оказывалась систематически и не являлась основным источником дохода так называемых иждивенцев. Для получения такого статуса необходимо, чтобы они более полугода до смерти наследодателя находились на его полном обеспечении. Не учитываются в данном случае какие-либо социальные выплаты, которые могли получать иждивенцы, пребывая на содержании у наследодателя при его жизни (пенсия, помощь семьям с детьми и др.).

Внимание! Согласно российскому законодательству, к категории нетрудоспособных граждан относятся пенсионеры — женщины в возрасте старше 55 лет, мужчины старше 60 лет и инвалиды первой и второй групп.

Вышеперечисленные наследники могут претендовать на гарантированное наследство независимо от того, на чье имя было составлено завещание и было ли оно составлено вообще. Если согласно завещанию им наследодатель передал меньшую долю, чем полагается по закону, то они могут получить свою законную часть наследства, даже если это противоречит изъявленной наследодателем воли в завещании.

Контроль над процессом разделения наследства и соблюдением прав несовершеннолетних детей умершего осуществляют государственные органы опеки и попечительства. Они обязаны проследить, чтобы дети не были лишены своей обязательной доли или чтобы она не была меньше, чем гарантированно законодательством. После вступления в права наследования несовершеннолетними детьми, их приобретенное имущество переходит в управление к их опекунам или усыновителям без возможности его продажи или дарения. Ребенок может получить право распоряжаться своим унаследованным имуществом только на основании письменного разрешения своих опекунов или по достижению им совершеннолетия.

Если в завещании не предусмотрено наделение частью наследства лиц, имеющих право на гарантированную долю, то она будет сформирована путем уменьшения частей наследства тех, кто вписан в завещание. Вместе с правом на обязательную долю, наследники приобретают и определенные обязанности, которые делятся между ними пропорционально размеру полученной доли наследства:

• оплачивать счета, возникшие в результате организации похорон и спровоцированные наступлением смерти наследодателя;
• оплачивать расходы на охрану и управление наследством;
• возмещать долги умершего.

Размер обязательной доли в наследстве

Обязательная доля составляет в наследстве не менее 50% от части наследства, предварительно разделенного между всеми наследниками. Для точного расчета размера обязательной доли необходимо располагать сведениями о законной части всего наследства, из которой она должна рассчитываться. Гражданским кодексом РФ предусмотрено уменьшение гарантированной доли или полный отказ в ее присуждении наследнику при определенных обстоятельствах.

Такое бывает, если передача «обязательному» наследнику имущества, приведет к отсутствию возможности реализовать законные права другого наследника, на которого было составлено завещание. Речь здесь идет о наследовании прав на недвижимое имущество (дачу, загородный дом, квартиру, гараж и другие объекты). Законный наследник, который проживал в квартире/доме, ранее принадлежащему усопшему до его кончины, имеет право проживать в нем и после смерти наследодателя в то время, как тем наследникам, которые имеют право на гарантированную часть в наследстве, пользоваться имуществом наследодателя до вступления в права наследства нельзя.

Законные наследники имеют право им пользоваться для собственного проживания или с целью получения средств к существованию (сдавать в аренду и получать за это определенную плату). В случае, когда одна или обе стороны недовольны таким решением, они могут оспаривать его в судебном порядке. При рассмотрении исковых заявлений, если одна из сторон решила оспорить завещание, суд обязательно будет учитывать наличие собственного жилья у наследника.

Если у законного наследника нет другого жилья или иного источника дохода, суд может отказать в обязательной доле тому, кто имеет на нее право, в пользу законного наследника или уменьшить ее размер. На уменьшение обязательной доли или полное лишение прав наследования может повлиять длительное отсутствие связи наследника с усопшим (не виделись, не общались на протяжении нескольких лет и т.д.) или плохие отношения с ним, что придется доказывать в суде с помощью свидетелей.

Если «обязательный» наследник вписан в завещательный документ, согласно которому ему полагается доля, равная гарантированной законом, или больше, то на получение обязательной части он рассчитывать не имеет права, поскольку он уже получил свою часть.

Пример из практики. Наследодатель составил завещание, в котором шла речь о том, что его квартира переходит в равных долях обоим сыновьям. После его смерти, в момент открытия наследства, было обнаружено новое обстоятельство – у покойного была жена пенсионерка, с которой он состоял в официальном браке, но о ней не было указано в завещании. Если бы умерший не составил завещание, то квартира бы была разделена поровну между его детьми и женой. Но в данной ситуации жена получит только гарантированную долю, то есть половину от той части, что останется после вычета частей, полагающихся другим наследникам по закону. В конкретном примере обязательная доля составит 1/6 квартиры. Рассчитать ее можно следующим образом: квартира делится на троих наследников (два сына и жена), затем одна часть делится еще на два, и получается обязательная доля в наследстве.

Базой для вычисления размера обязательной части является все имущество, которое принадлежало завещателю на день его смерти. Если незавещанной части не хватает для реализации прав «обязательных» наследников, то определяется недостающий остаток и вычитается из той части, которую завещал наследодатель.

Согласно части 4 статьи 1117 ГК РФ суд может лишать права на наследование:

• применяющих незаконные методы для наследования «обязательного» имущества или для увеличения его части;
• совершивших преступные действия относительно усопшего;
• отказавшихся от содержания наследодателя (если должны были это делать по решению суда);
• родителей, которые ранее были лишены родительских прав по тем или иным причинам.

Как отказаться от обязательной доли в наследстве по закону

Иногда лица, имеющие право на «обязательное» наследство, в силу каких-либо причин не желают принимать его. В таком случае, согласно со статьей 1157 ГК РФ они имеют полное право отказаться от наследства и даже от гарантированной законодательством доли. Отказ от обязательной доли может быть оформлен как до принятия наследства, так и после. Отменить принятое по закону наследство вне установленных законодательством сроков можно путем судебных разбирательств. В данном случае наследник должен предоставить в суд все необходимые документы, подтверждающие уважительность причины пропуска установленных сроков. Чтобы сделать отказ от наследства нужно:

1. Лично явиться к нотариусу, который ведет это дело.
2. Написать от руки отказ от своей доли.
3. Нотариус его зарегистрирует и заверит, после чего наследник теряет все права на владение наследственным имуществом.

Важно! Отказываться от своей обязательной части наследник может лишь в пользу любого из лиц, которые также имеют право на наследство согласно завещанию или же разделить свою долю между ними поровну.

Отказаться от гарантированного, «обязательного» наследства детям, не достигшим совершеннолетия, можно только с официального разрешения органов опеки и попечительства. Получить такое разрешение можно, если доказать, что права ребенка вследствие этого ущемлены не будут, материальное и финансовое состояние его не ухудшится вследствие отказа и условия проживания тоже не станут хуже.

Как оформить «обязательное» наследство

Для оформления своей обязательной доли в наследстве, наследнику необходимо:

1. По месту жительства наследодателя обратиться в нотариальную контору в течение первых шести месяцев со дня его смерти.
2. Предоставить пакет необходимых документов.
3. После этого будет проведена процедура признания наследника как обязательного.
4. В результате положительного решения, ему выдадут свидетельство на право наследования.
5. Отнести свидетельство в орган регистрации.
6. Официально оформить принятие наследуемого имущества.

При обращении к нотариусу, необходимо иметь при себе следующие документы:

• паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина (для детей – свидетельство о рождении);
• документ, подтверждающий и определяющий степень родства с наследодателем;
• документ на получение обязательной доли (решение суда, пенсионное удостоверение или медицинское заключение об инвалидности);
• документы на наследственное «обязательное» имущество, если таковые имеются.

Таким образом, обязательная доля в наследстве при завещании полагается даже в тех случаях, когда уменьшается доля других наследников. Но, несмотря на это, существует ряд обстоятельств, когда может быть уменьшена часть наследуемого имущества или «обязательному» наследнику будет отказано в его праве на него.